A operação de venda do Novo Banco inclui uma troca de obrigações por dívida subordinada, no valor de 500 milhões de euros. Toda a operação está dependente do sucesso dessa troca, apurou o Observador. Está para breve um comunicado sobre a venda, que deverá sair pelas 17h30, antes de António Costa falar às 19h.
A troca de obrigações implica uma despromoção, já que se trata de dívida sénior (com mais garantias) por dívida perpétua, um instrumento da mesma família de que a Caixa Geral de Depósitos emitiu na semana passada (e que conta como capital).
Trata-se de dívida sénior cuja conversão em dívida com menos garantias ajudará a limitar as responsabilidades do Fundo de Resolução. Essas responsabilidades descem para um valor mais próximo de 3.500 milhões de euros.
