A Mota-Engil decidiu aumentar, para 80 milhões de euros, o empréstimo obrigacionista que tinha lançado no final do mês passado, alargando ainda o número de títulos para 320 mil, segundo uma adenda ao prospeto, esta quarta-feira divulgada.
No documento, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lê-se que o grupo decidiu esta quarta-feira “aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029′” para “até 320.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 80.000.000 euros”.
Segundo o documento, as obrigações Mota-Engil 2029 “serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 30 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024”, abrangendo “uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 320.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 250 euros e o valor nominal global de até 80.000.000 euros”.
A operação envolve ainda uma “oferta pública de troca tendo como objeto até 306.615 obrigações, com o valor nominal unitário de 250 euros e global de até 76.653.750 euros, emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019, com reembolso de capital em 30 de outubro de 2024, com taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano”.
