A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou esta terça-feira uma emissão verde de dívida sénior no valor de 500 milhões de euros, com prazo de quatro anos, foi comunicado ao mercado.
“A Caixa Geral de Depósitos informa que realizou esta terça-feira uma emissão verde de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de quatro anos e a possibilidade de reembolso antecipado ao fim de três anos”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo apontou, esta emissão terá um rating expectável de “A” pela S&P, “Baa1” pela Moody’s e “A (High)” pela Morningstar DBRS.
A operação vai ser suportada por uma carteira de financiamentos associados a imóveis residenciais e comerciais.
A emissão foi colocada junto de investidores institucionais e registaram-se 148 ordens, que ultrapassaram os 3.300 milhões de euros.
A procura foi cerca de 6,6 vezes superior à oferta disponível.
Por distribuição geográfica, destacam-se Reino Unido (31%), França (26%), Benelux (17%), Alemanha, Áustria e Suíça (12%) e a Península Ibérica (9%).
