O presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, realçou neste sábado que a oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre o BPI é um “passo em frente” numa relação duradoura entre as partes e quer desblindagem decidida no segundo trimestre. O responsável considerou que a oferta que o banco catalão concretizou para passar a controlar a maioria do capital do BPI, onde já é o maior acionista, com 44,1%, significa “dar um passo em frente numa relação que dura há 20 anos”.
Em entrevista ao semanário Expresso, Gortázar disse esperar que a assembleia geral de acionistas onde será decidida a desblindagem dos estatutos do banco português – etapa decisiva para o sucesso da operação – aconteça no segundo trimestre.
Admitindo a complexidade da operação, já que depende da vontade dos acionistas de referência do BPI, com destaque para os 18,6% detidos pela ‘holding’ da empresária angolana Isabel dos Santos, de aprovarem o fim dos limites aos direitos de voto (que estão limitados aos 20%), o líder do CaixaBank acena com uma “proposta atraente para os que quiserem sair do BPI, mas também para os que quiserem ficar”.
Até porque, bastam 6% para que o CaixaBank fique a deter a maioria do capital do banco liderado por Fernando Ulrich, uma posição de controlo que só será efetiva com a desblindagem dos estatutos do BPI. “Estamos a pedir duas coisas aos acionistas: que removam os limites aos direitos de voto, o que permitirá a obtenção de sinergias, e que vendam – ou mantenham – as ações, condicionando a que consigamos mais cerca de 6% de capital para ter a maioria, de forma a levar a OPA por diante”, afirmou ao Expresso. E realçou: “Este é um projeto em que todos ganham, mas temos que respeitar o tempo que os acionistas precisarão para decidir, tal como a administração do BPI”.
A redução de custos e a melhoria da eficiência do BPI são os dois grandes objetivos do CaixaBank neste negócio. “O nosso objetivo é reduzir o rácio ‘cost to income’ [eficiência] do BPI em Portugal dos atuais 85% para 50% em três anos”, revelou. Mesmo manifestando “esperança” num desfecho favorável da OPA, o responsável não dá o sucesso da operação por garantido. “É preciso um apoio muito largo dos acionistas e não podemos antecipar o que vai ser decidido na assembleia geral. O tempo o dirá”, frisou.
Gortázar apoia o interesse manifestado pelo BPI no concurso de compra do Novo Bano, considerando que “é uma grande oportunidade de consolidação no mercado português”, e admitiu que a gestão de Ulrich foi encorajada pelo seu maior acionista a participar no processo. “Não seria lógico que o BPI não analisasse esta operação”, salientou o líder do CaixaBank, que nos últimos anos participou, sem sucesso, nas privatizações da Catalunya Caixa e da Novagalicia, mas que conseguiu sair vencedor na compra do Banco de Valencia e dos ativos do Barclays em Espanha.
O responsável elogiou, ainda, a forte aposta feita pelo BPI no mercado angolano, considerando que tem sido um “investimento fantástico”, e vincou que o preço que oferece na OPA sobre o banco português é muito generosa. O CaixaBank anunciou na terça-feira a intenção de adquirir a maioria do capital do BPI por 1,329 euros por ação, num total de 1,082 mil milhões de euros.
O banco catalão é o maior acionista do BPI, contando com quatro membros no Conselho de Administração do banco português, seguindo-se a empresária angolana Isabel dos Santos, através da Santoro, com 18,6%, e o Grupo Allianz, com 8,4%.
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