A Moody’s elogiou nesta quinta-feira o aumento de capital do BCP e o reembolso de parte das ‘coco bonds’ ao Estado português, considerando que vai permitir ao banco devolver a ajuda pública recebida e reforçar o seu capital e rentabilidade. Numa nota hoje emitida, a agência de notação financeira Moody’s considera que o aumento de capital de 2,25 mil milhões de euros têm um impacto positivo na avaliação de crédito porque “vai permitir ao banco reembolsar a ajuda estatal, ao mesmo tempo que se reforça o capital” da instituição.
Quanto ao reembolso de 1,85 mil milhões dos 3 mil milhões de euros de instrumentos de capital convertível (as chamadas ‘coco bonds’) que recebeu do Tesouro português vai “melhorar a rentabilidade do banco, tendo em conta o seu elevado custo financeiro”. Na semana passada, o BCP anunciou que ia aumentar o seu capital social em aproximadamente 2.250 milhões euros, através de uma Oferta Pública de Subscrição (OPS), segundo informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
As receitas da OPS devem ser afetadas ao reembolso dos Instrumentos de Capital Híbrido (CoCo´s Bonds) subscritos pelo Estado no montante de 1.850 milhões euros, deixando 750 milhões euros por reembolsar, o que o Millennium bcp tenciona fazer até ao início de 2016, sujeito a aprovação regulatória.
