O fundo Lone Star já contratou pelo menos um banco de investimento para assessorar uma venda de parte do capital do Novo Banco, seja uma venda direta ou uma dispersão de parte do capital em bolsa. Segundo a agência Bloomberg, o Deutsche Bank foi contratado para avaliar o interesse de possíveis investidores.
A gestão do Novo Banco, liderada pelo irlandês Mark Bourke, há muito tornou pública a intenção de preparar o banco para o cenário de venda de parte do capital, entre 25% e 30%, previsivelmente. A transação ficou mais perto depois do acordo para o fim do mecanismo de capital contingente ao abrigo do qual o Fundo de Resolução injetou 3,4 mil milhões de euros no banco, desde a venda ao Lone Star.
No início de setembro, o Financial Times noticiou que esta contratação de assessores financeiros aconteceria quando fosse identificada uma “janela de oportunidade” para avançar com a venda.
Contactado pelo Observador, o Novo Banco não fez comentários e remeteu para o Lone Star, que é quem terá contratado o Deutsche Bank para vender as ações. O Observador também contactou fonte oficial do Lone Star, que não quis comentar.
Se no setor financeiro português se tem apontado para uma venda de capital que poderá avaliar a totalidade do banco num valor entre quatro e 4,5 mil milhões de euros, o Financial Times foi mais longe, admitindo que a avaliação poderá “chegar perto dos cinco mil milhões” – isto se for considerado os múltiplos a que estão a ser negociados em bolsa os bancos espanhóis. A confirmar-se, “isso significaria um retorno de quatro vezes o que foi o investimento inicial do Lone Star”, escreveu o Financial Times.
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