A Media Capital sobe a parada sobre a Cofina Media. Diz ter feito uma oferta vinculativa, avaliando a empresa em 80 milhões.
A Media Capital já tinha feito saber que não ia desistir da Cofina Media, depois de ter sido anunciada uma oferta vinculativa por um grupo de investidores — associada a gestores da empresa e a acionistas da Cofina e na qual está também Cristiano Ronaldo — que avalia a empresa em 75 milhões de euros (incluindo a dívida).
Mário Ferreira contra-ataca e garante, em comunicado, ter feito uma oferta vinculativa de compra das ações da Cofina Media, mas diz que pretende “negociar, de boa-fé”, a aquisição da Cofina Media, empresa da Cofina que detém o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios, o Record, a Sábado, a CMTV, o Destak, a TV Guia, Aquela Máquina, Flash e Máxima. Na proposta exige, no entanto, que sejam excluídas da Cofina Media as participações na Vasp (50%) e na Mercados Globais (50%).
Em comunicado, a Media Capital refere que a “oferta é vinculativa quanto à transação proposta, no entanto, encontra-se sujeita à validação e verificação dos pressupostos e condições contemplados na presente oferta e à celebração entre as partes de um contrato com termos finais da transação proposta”.
A Media Capital faz uma oferta avaliando a empresa em 80 milhões, pressupondo que a dívida líquida é de 45 milhões de euros. Caso seja maior, “o montante” excedente “será abatido ao preço”. Assim, o preço a pagar ao vendedor é de 35 milhões de euros.
A proposta pressupõe que o EBITDA da Cofina Media foi em 2022 de 13,55 milhões, mas “quaisquer contingências decorrentes da atividade da sociedade ou de outra natureza, por factos ocorridos até à data do closing e não provisionadas nas últimas contas consolidadas disponíveis da Vendedora, serão da sua responsabilidade”.
A Media Capital faz depender o negócio, caso seja acordado, à aprovação por parte das autoridades da concorrência e da ERC, além da autorização pelas contrapartes nos contratos de financiamento. E as vendas exigidas, além da Media Capital determinar como condição um acordo sobre um crédito sobre a gráfica onde “é atualmente realizada a impressão das publicações no montante de 800 mil euros, devendo este crédito ser reembolsado no prazo de 5 anos, através da dedução dos montantes acordados, ao valor que a Sociedade tem de pagar pelos serviços de impressão conforme acordo a disponibilizar ao Comprador”.
A Media Capital termina o comunicado esperar “ser contactada pela vendedora no caso de a presente proposta ser superada por outra que venha a ser apresentada por outro interessado”.
