A Cofina espera que a compra da Media Capital esteja concluída no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com uma apresentação da operação aos investidores a que a Lusa teve acesso nesta quinta-feira. Segundo o documento, a Cofina refere que a transação deve “ser concluída no primeiro trimestre de 2020”.
Em 21 de setembro, a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa (‘enterprise value’) em 255 milhões de euros. “A transação está sujeita a certas condições”, em particular a aprovação dos reguladores e a realização de um aumento de capital da Cofina.
Autoridade da Concorrência já foi notificada da operação de compra da Media Capital pela Cofina
No dia 1 de outubro, a dona do Correio da Manhã anunciou que tem perspetivado um aumento de capital de 85 milhões de euros, destinado ao financiamento parcial da compra da participação da Prisa na Media Capital.
A Cofina espera financiar a operação de compra com 220 milhões de euros de dívida (‘debt financing’) e 85 milhões de euros do aumento capital. Segundo a empresa, 50 milhões de euros de fundos captados serão utilizados para pagar os custos da transação e refinanciar a dívida líquida da Cofina.
Cofina quer aumentar capital em 85 milhões para comprar dona da TVI
Além disso, metade do aumento de capital será garantido pelos acionistas principais. Assim, o núcleo ‘duro’ acionista da Cofina “irá manter mais de 50% do capital [da empresa] depois do aumento do capital”, refere o documento.
